日本地震波及全球產(chǎn)業(yè)鏈：芯片價(jià)格走勢(shì)難料
文章來(lái)源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2013-10-18
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因?yàn)閾碛懈呖萍純?yōu)勢(shì)，日本在很多領(lǐng)域特別是電子產(chǎn)業(yè)，掌握著最上游的產(chǎn)品和核心技術(shù)。相比之下，全球很多地區(qū)只是為日本做配套。所以，此次大地震雖然發(fā)生在國(guó)土面積還不到中國(guó)4%的日本，但影響卻波及到了全球各個(gè)地區(qū)。
地震對(duì)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的影響可謂是牽一發(fā)而動(dòng)全身。日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移雖然很具規(guī)模，但并非我們想象的“產(chǎn)業(yè)空心化”。日本企業(yè)把核心技術(shù)和利潤(rùn)一直握在自己手里，移出去的只是低附加值的部分。 比如，對(duì)電子產(chǎn)業(yè)而言，由于東芝等芯片巨頭部分工廠的停工，很可能造成代理企業(yè)拿貨難，從而催漲全球芯片價(jià)格；對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，由于日本集中生產(chǎn)高檔鋼材，照明方案，地震可能會(huì)影響日本高檔汽車(chē)板材對(duì)其他市場(chǎng)的出口。 日本在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上的精巧布局，對(duì)于處于結(jié)構(gòu)調(diào)整中的中國(guó)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來(lái)說(shuō)，有太多東西可以學(xué)習(xí)和借鑒。 東芝、索尼等電子企業(yè)產(chǎn)能將下滑內(nèi)存芯片價(jià)格走勢(shì)難料 王如晨 1999年中國(guó)臺(tái)灣“9·21”大地震發(fā)生后，全球IT尤其是PC產(chǎn)業(yè)鏈一度癱瘓。兩天前的日本百年大地震，是否也會(huì)引發(fā)類(lèi)似效應(yīng)呢？要知道，日本一直是全球電子產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件與主力消費(fèi)電子重鎮(zhèn)，在半導(dǎo)體、平板產(chǎn)業(yè)、電視及數(shù)碼電子等領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。 內(nèi)存芯片價(jià)格或暴漲 地震帶來(lái)的沖擊在所難免。目前，東芝、索尼、松下、夏普等日本企業(yè)紛紛公開(kāi)了各自的初步災(zāi)情。 全球內(nèi)存市場(chǎng)或?qū)a(chǎn)生波動(dòng)。東芝11日宣布，受地震影響，公司關(guān)閉了三重縣四日市閃存芯片廠。其巖手縣的一座工廠也遭遇停電，或造成設(shè)備損傷，將可能導(dǎo)致交貨中斷。東芝官方表示，物流體系癱瘓，也會(huì)影響產(chǎn)品出貨。去年12月，該公司NAND廠還曾因停電出現(xiàn)供應(yīng)險(xiǎn)情。當(dāng)時(shí)東芝警告稱(chēng)，未來(lái)兩個(gè)月產(chǎn)能或下滑20%。 東芝是僅次于三星電子的全球NAND閃存巨頭，恒光電器，全球市場(chǎng)占有率約1/3。 昨天上午，東芝表示，恒光電器，經(jīng)過(guò)檢查，工廠“并未受到太大影響”,目前已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，但坦陳，運(yùn)輸與后勤上將有一些影響。 不過(guò)，東芝的合資伙伴美國(guó)SanDisk發(fā)言人透露，恒光電器，東芝絕非全身而退。該人士說(shuō)，質(zhì)量，公司將損失一些芯片，只是生產(chǎn)設(shè)施已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。 IHS iSuppli 說(shuō)，2010年，日本的芯片公司收入約638億美元，LED照明工程，約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的五分之一。它們?cè)贜AND閃存市場(chǎng)具有重要影響力，NAND閃存是蘋(píng)果公司（Apple Inc.）iPhone和iPad等產(chǎn)品的核心。以東芝為首的日本公司在全球閃存營(yíng)收中約占35%。 清木華科技有限公司總經(jīng)理余杰在微博中表示，質(zhì)量，東芝NAND廠與CMOS傳感器廠都位于地震影響最重的巖手縣、宮城縣，可能帶動(dòng)內(nèi)存芯片價(jià)格暴漲。 Gartner分析師Andrew Norwood也表示，地震和海嘯不會(huì)有長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，但任何不確定的狀態(tài)，都會(huì)在現(xiàn)貨市場(chǎng)中有過(guò)激反應(yīng)。 分析師們不是有意渲染危機(jī)效應(yīng)。目前，內(nèi)存芯片價(jià)格上漲言論正快速傳播。不過(guò)，上海虬江路電子廣場(chǎng)一樓一位存儲(chǔ)卡與優(yōu)盤(pán)商販對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》坦陳，行貨渠道可能更關(guān)注一些，他這邊不會(huì)提價(jià)。 索尼恐受損最大 諾基亞發(fā)言人托米·庫(kù)珀馬基（Tomi Kuuppelomaki）表示，公司正在評(píng)估地震對(duì)關(guān)鍵零部件供應(yīng)的影響。內(nèi)存主力供應(yīng)商是東芝的蘋(píng)果，目前還沒(méi)有發(fā)表言論。 除了內(nèi)存，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)也可能受到影響。地震發(fā)生后，面板巨頭夏普在界市的一座工廠自動(dòng)停止運(yùn)行。松下、三洋則表示，運(yùn)營(yíng)已受到一定損害。夏普、松下分別是全球液晶、等離子兩大領(lǐng)域技術(shù)最強(qiáng)的企業(yè)，這可能影響其下游市場(chǎng)的信心。 不過(guò)，由于夏普最核心的生產(chǎn)基地位于距離震中較遠(yuǎn)的日本中南部，影響可能有限。 索尼很可能成為地震中受損最大的日本電子巨頭。它的工廠主要分布在日本東北部，距震中較近。地震發(fā)生后，該公司關(guān)閉了6家工廠，日本市場(chǎng)大部分業(yè)務(wù)活動(dòng)處于暫停，目前正在評(píng)估損失情況。記者查詢到，6座工廠2座位于福島縣，質(zhì)量，4座位于宮城縣，主要生產(chǎn)藍(lán)光光盤(pán)、播放器、磁頭、電池及半導(dǎo)體產(chǎn)品。 索尼是全球數(shù)碼電子巨頭，也是電視、筆記本等領(lǐng)域的著名品牌。日本廣播協(xié)會(huì)電視臺(tái)昨天報(bào)道說(shuō)，地震引發(fā)的大海嘯至少?zèng)_走了其12萬(wàn)臺(tái)PS3、5600臺(tái)XBOX360。 其他間接損失可能更大。同樣作為全球重要的內(nèi)存芯片生產(chǎn)基地，地震對(duì)韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的IT企業(yè)可能將產(chǎn)生正面影響。其中，三星、海力士整體實(shí)力名列韓國(guó)前兩大，臺(tái)灣地區(qū)則有力晶與茂德兩大實(shí)力企業(yè)。東芝宣布關(guān)閉一座工廠時(shí)，三星及時(shí)表示，公司未受任何影響。微軟、任天堂可能借索尼受困提升游戲機(jī)出貨量；韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)面板業(yè)也有望趁夏普受困之時(shí)獲得更多機(jī)會(huì)。 向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移？ 美國(guó)投行Maxim Group分析師馬克·哈丁說(shuō)，地震一開(kāi)始只會(huì)造成少許負(fù)面影響，但持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，負(fù)面影響就越大。 這可能會(huì)造成恐慌心理，并蔓延到其他領(lǐng)域。2008年，當(dāng)四川汶川地震后，深圳等地內(nèi)存價(jià)格一度劇烈波動(dòng)。1999年臺(tái)灣地區(qū)“9·21”大地震發(fā)生后，北京中關(guān)村電子市場(chǎng)上64MB內(nèi)存條價(jià)格也曾由600元猛升至1400元。 TechAmerica Foundation產(chǎn)業(yè)分析師、研究副總裁詹姆斯表示，全球科技供應(yīng)鏈將會(huì)受到嚴(yán)重破壞，即使沒(méi)有工廠被毀或受損，終端產(chǎn)品也會(huì)大量流入美國(guó)、新加坡、中國(guó)，或者其他可以組裝的地方，影響產(chǎn)業(yè)布局。 日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會(huì)遭遇地震考驗(yàn)，地震可能成為日本IT核心制造業(yè)向中國(guó)等新興市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)移的動(dòng)力。之前，夏普已經(jīng)宣布，LED照明工程，愿在南京設(shè)立一座第8代面板廠，目前正打算在成都建立太陽(yáng)能工廠。 不過(guò)，豐田社長(zhǎng)豐田章男去年12月的一番話可能透露出日本產(chǎn)業(yè)人士的心理。他說(shuō)，雖然市場(chǎng)規(guī)模、人工費(fèi)以及匯率等有關(guān)因素導(dǎo)致日本制造理論上已過(guò)盈利極限，LED筒燈，但公司仍會(huì)維持日本制造。他說(shuō)，要有一種“不能讓制造業(yè)從日本消失”的使命感。 供過(guò)于求局面有望緩解液晶面板產(chǎn)業(yè)影響甚微 孫燕飚 “日本地震當(dāng)天，我們正在與東京總部的同事開(kāi)視頻會(huì)議，當(dāng)時(shí)明顯看到東京會(huì)議室在晃動(dòng)，后來(lái)視頻沒(méi)有了，但能通話，后來(lái)電話也打不通了。”昨日，索尼中國(guó)一位中層對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，地震中心附近的仙臺(tái)和福島一帶是日本半導(dǎo)體制造廠的聚集地，口碑，影響較大，所以索尼在上述地方的6座工廠都已關(guān)閉。
