下半年廣東LED產(chǎn)業(yè)四大問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略

文章來(lái)源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2015-10-13

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2015年上半年，在LED照明發(fā)光效率提升與成本降低的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)照明替代市場(chǎng)和LED增量應(yīng)用市場(chǎng)空間平穩(wěn)開(kāi)啟，廣東LED產(chǎn)業(yè)由此也呈現(xiàn)出產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、出口持續(xù)增長(zhǎng)、研發(fā)持續(xù)活躍、行業(yè)景氣度持續(xù)提高的良好發(fā)展勢(shì)頭。但是伴隨著產(chǎn)業(yè)逐步由成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡，近年來(lái)LED產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈、行業(yè)增收不增利、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問(wèn)題不斷凸顯。

      一、產(chǎn)業(yè)基本情況

(一)LED產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能加速擴(kuò)張。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，上半年，廣東省LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1878.14億元，同比增長(zhǎng)21.53%。從產(chǎn)值上看，LED照明燈具、配件及材料、光源及專(zhuān)業(yè)燈具三大領(lǐng)域產(chǎn)值分別實(shí)現(xiàn)376.03、317.54和289.54億元，占據(jù)LED產(chǎn)值主體。從增速上看，光源及專(zhuān)業(yè)燈具同比增長(zhǎng)65.46%，LED照明企業(yè)，是引領(lǐng)LED產(chǎn)值快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域。上半年，德豪潤(rùn)達(dá)募集45億元投資芯片項(xiàng)目，鴻利光電增發(fā)7億元擴(kuò)產(chǎn)SMD LED生產(chǎn)線(xiàn)，聚飛光電、木林森、洲明科技等也募集巨量資金投資擴(kuò)大LED產(chǎn)能，成為上半年LED行業(yè)矚目的焦點(diǎn)。

圖1：2015年上半年廣東省LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成圖

(二)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)，“一帶一路”市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。上半年，廣東省LED十大重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口96.91億美元，同比增長(zhǎng)56.06%，電工照明，占全國(guó)同期LED產(chǎn)品出口的47.89%。其中，LED其他電燈及照明裝置出口規(guī)模最大，出口額32.69億美元，同比增長(zhǎng)64.83%; LED枝形吊燈， led亮化工程，出口額29.48億美元，同比增長(zhǎng)96.54%。從出口市場(chǎng)上看，廣東LED產(chǎn)品對(duì) “一帶一路”國(guó)家市場(chǎng)的出口規(guī)模為32.24億美元，綠色照明，同比增長(zhǎng)140.68%。其中，出口“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”出口14.18億美元，同比增長(zhǎng)95.67%，“21世紀(jì)海上絲綢之路”18.06億美元，同比增長(zhǎng)193.73%。分國(guó)別來(lái)看，新加坡、印度、馬來(lái)西亞、越南、沙特阿拉伯等新興市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，均呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。

圖2：2015年上半年廣東LED重點(diǎn)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域出口份額分布情況

(三)研發(fā)投入不斷加大，科技創(chuàng)新持續(xù)活躍。上半年，廣東LED專(zhuān)利授權(quán)量為9561件，較上年同期增長(zhǎng)16.13%，占全國(guó)同期LED專(zhuān)利授權(quán)量的34.10%。其中，廣東省LED發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)量614件，同比增長(zhǎng)36.14%;實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)3479件，同比增長(zhǎng)5.49%;外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利授權(quán)5468件，同比增長(zhǎng)21.94%。從研發(fā)投入上看，上半年，廣東LED產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入較上年同期增長(zhǎng)13.55%，重點(diǎn)企業(yè)加大研發(fā)力度，如長(zhǎng)方照明研發(fā)投入同比增長(zhǎng)147.47%、萬(wàn)潤(rùn)科技研發(fā)投入同比增長(zhǎng)132.90%、鴻利光電研發(fā)投入同比增長(zhǎng)75.89%、洲明科技研發(fā)投入同比增長(zhǎng)51.97%、聯(lián)建光電研發(fā)投入同比增長(zhǎng)35.61%，國(guó)內(nèi)資訊，引領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提高。

圖3：截止到2015年上半年廣東與全國(guó)各類(lèi)型LED專(zhuān)利授權(quán)量對(duì)比(單位：件)

(四)GSC預(yù)警指數(shù)先抑后揚(yáng)，行業(yè)景氣度持續(xù)提高。行業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，上半年，代表LED行業(yè)景氣程度的GSC預(yù)警指數(shù)均值為120.6，醫(yī)院led照明，位于行業(yè)景氣偏熱區(qū)間。從GSC預(yù)警指數(shù)的走勢(shì)來(lái)看，1月預(yù)警指數(shù)為116.98，此后指數(shù)逐漸攀升，4月迎來(lái)小高峰127.8，6月小幅回落至124.1，指數(shù)總體呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的走勢(shì)。分權(quán)重指標(biāo)來(lái)看，投資意愿指數(shù)自4月份進(jìn)入偏熱區(qū)間后，呈持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì);新訂單指數(shù)自3月份進(jìn)入偏熱區(qū)間后，連續(xù)高位運(yùn)行;生產(chǎn)量指數(shù)和銷(xiāo)售收入指數(shù)雙雙上行，原材料價(jià)格指數(shù)趨穩(wěn)，從業(yè)人員指數(shù)小幅上揚(yáng)，均顯示出LED產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)向好發(fā)展的良好勢(shì)頭。

圖4：GSC預(yù)警指數(shù)走勢(shì)變化圖

二、產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題分析及建議

(一)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題分析

1.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)毛利率普遍下滑。進(jìn)入2015年，LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，先有國(guó)際照明巨頭飛利浦6.5WLED燈泡調(diào)至7折、GE推出10美元買(mǎi)三個(gè)BrightStik LED，建筑照明，CCC認(rèn)證，CREE公司BR30LED 9W泛光燈降價(jià)15美元，歐司朗T8燈管價(jià)格連續(xù)三次下調(diào)，隨后國(guó)內(nèi)歐普照明、、木林森、、勤上等照明公司跟進(jìn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的空間加劇造成行業(yè)毛利率加速下滑。上半年，LED產(chǎn)業(yè)毛利率均值為20.33%，較2014年同期下滑10.13個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)企業(yè)來(lái)看 ，德豪潤(rùn)達(dá)毛利率同比下滑5.79個(gè)百分點(diǎn)，奧拓電子下滑7.97個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)星光電下滑3個(gè)百分點(diǎn)，照明產(chǎn)品，瑞豐光電和勤上光電約下滑2個(gè)百分點(diǎn)，諸多企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的毛利率下滑問(wèn)題。

2.“價(jià)格戰(zhàn)”引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻出。上半年，LED光源產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)均值為94.30，期間雖有升有降，但整體難掩震蕩下滑趨勢(shì)。6月，LED光源產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)均值為91.28，較5月下滑4.82個(gè)百分點(diǎn)。“價(jià)格戰(zhàn)”的持續(xù)進(jìn)行導(dǎo)致一部分企業(yè)不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，電工照明，且這種趨勢(shì)由國(guó)內(nèi)企業(yè)向國(guó)際知名品牌企業(yè)擴(kuò)展，顯示出愈演愈烈的態(tài)勢(shì)。自6月美國(guó)照明巨頭CREE公司宣布對(duì)700，000只LED T8燈管實(shí)施自愿性召回以后，歐司朗也宣布將55000支T8燈管召回，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的“質(zhì)量門(mén)”、“抽檢不合格”事件更是屢見(jiàn)報(bào)端，顯示出由“價(jià)格戰(zhàn)”引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題已經(jīng)成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一大毒瘤。

3.LED行業(yè)應(yīng)收賬款增加，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或壞賬風(fēng)險(xiǎn)上升。進(jìn)入2015年，伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的空前加劇，LED上下游企業(yè)不同程度都出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)緊張的問(wèn)題。為確保現(xiàn)有市場(chǎng)占有率的穩(wěn)定，眾多企業(yè)對(duì)客戶(hù)采取了賒賬、延長(zhǎng)賬期等方法以保障和促進(jìn)銷(xiāo)售。隨著企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模的逐步擴(kuò)大和客戶(hù)結(jié)構(gòu)及賬齡結(jié)構(gòu)的改變， LED置換工程，LED企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度與運(yùn)營(yíng)效率降低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或壞賬風(fēng)險(xiǎn)不斷上升。上半年，LED行業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)17.15%，部分企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)甚至超過(guò)30%。