數(shù)字盤點(diǎn)2013年LED行業(yè)

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2014-01-09

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 一個主旋律

痛并快樂的曲折發(fā)展

    2013年度，LED顯示屏行業(yè)的主基調(diào)較之前兩年有了更加鮮明的體現(xiàn)：痛苦并快樂的曲折發(fā)展。經(jīng)歷過明顯的鼎盛和巔峰時期的LED顯示屏正在逐步向成熟期過渡，這一時期大概從2011年開始，市場的增長速度始終保持著較穩(wěn)定的頻率，然而產(chǎn)品供應(yīng)的速度明顯提升，產(chǎn)品價格下降格外明顯，這一時期的LED顯示屏產(chǎn)業(yè)真正考驗(yàn)了企業(yè)的實(shí)力和營銷渠道。持續(xù)到2013年，這種過渡時期的特點(diǎn)更加明顯，不斷拓展的常規(guī)顯示屏市場以及不斷開發(fā)的新興產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)維系了LED顯示屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時，價格競爭和產(chǎn)品競爭的飽和度越來越高，繃緊了每一個相關(guān)企業(yè)的神經(jīng)。總之，發(fā)展是必然的，但是過程是曲折的也是痛并快樂著的。

 

二個極端化

上市企業(yè)、規(guī)模企業(yè)、特色企業(yè)活色生香

    到目前為止，各大上市公司的2013年報(bào)還沒有公布，但是從2013年上半年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)來看，整體表現(xiàn)明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平。2013上半年，除了奧拓電子略有下滑外，其他四家企業(yè)的營業(yè)總收入均有上漲，而凈利潤則有不同，其中洲明和雷曼出現(xiàn)增產(chǎn)不增收現(xiàn)象，凈利潤較去年同期有所下降，其他三家都有不同程度的上漲。

 

表1:2013上半年五大上市企業(yè)半年財(cái)務(wù)簡表

 

     總之，上市企業(yè)與規(guī)模企業(yè)的發(fā)展整體上差強(qiáng)人意，下半年的數(shù)據(jù)似乎更為亮眼，這主要得益于各大企業(yè)紛紛推出的高密度小間距LED顯示屏。受到LED超級電視、裸眼3DLED電視等新產(chǎn)品的帶動，幾家企業(yè)的股票曾屢破新高，一度備受關(guān)注。

中小企業(yè)難以為繼

    相對于上市企業(yè)、規(guī)模企業(yè)的資金和實(shí)力優(yōu)勢，中小型LED顯示屏企業(yè)就難以拓展步伐了。以工程渠道為主的企業(yè)在2013年受到國家政策的調(diào)整以及收款的難度影響，明顯入不敷出；而以批發(fā)為主的企業(yè)在產(chǎn)品價格上彼此殺價，市場陷入微利時代，出貨規(guī)模又受到大企業(yè)的壓制，束手束腳。

在這種情況下，LED顯示屏行業(yè)的剪刀差現(xiàn)象愈加明顯，一邊是骨干企業(yè)逐漸形成財(cái)大氣粗的架勢，另一邊是中小企業(yè)慢慢萎縮有可能不斷選擇退出。

 

三大市場表現(xiàn)形式

市場應(yīng)用拓展

    2013年度，我國LED顯示屏行業(yè)的市場應(yīng)用空間仍然在不斷拓展，按照中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2012年度我國LED顯示應(yīng)用市場規(guī)模達(dá)到253億元，比2011年的220億元增長了15%，增幅與2011年持平。如果按照這個增幅來算，初步估算2013年我國LED顯示應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模應(yīng)該在280億元——290億元左右。

     市場應(yīng)用的領(lǐng)域也在不斷延伸。2013年度，技術(shù)的進(jìn)步繼續(xù)推動LED顯示屏產(chǎn)品的推陳出新，適用特殊應(yīng)用需求的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)支持和技術(shù)保證能力得到增強(qiáng)，重點(diǎn)技術(shù)和主流產(chǎn)品發(fā)展比較迅速，引領(lǐng)和帶動了新興的市場，創(chuàng)意性大型LED顯示應(yīng)用工程項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。

     值得注意的是，2013年度我國LED新興廣告媒體不斷放量，私營業(yè)主及個人所需的LED顯示屏市場不斷增長。在戶外廣告領(lǐng)域，LED顯示屏成為備受親睞的傳播媒介，各大傳統(tǒng)媒體開始加大對LED顯示大屏的布局和全國聯(lián)網(wǎng)聯(lián)播業(yè)務(wù)。

專業(yè)化服務(wù)市場

    隨著LED顯示屏市場的進(jìn)一步細(xì)分，專業(yè)化的服務(wù)市場凸顯。創(chuàng)意設(shè)計(jì)、專業(yè)勘察、專業(yè)化鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理制度、專業(yè)維護(hù)人員等等更深入的服務(wù)項(xiàng)目和團(tuán)隊(duì)開始出現(xiàn)。對顯示屏前期設(shè)計(jì)、實(shí)地檢測、設(shè)計(jì)制造、運(yùn)營管理和售后服務(wù)乃至大屏幕保養(yǎng)、清洗等全方位配套服務(wù)成就了新的專業(yè)市場。

     專業(yè)化的服務(wù)也催生了專業(yè)化的配套產(chǎn)品，如控制系統(tǒng)、視頻處理器、校正系統(tǒng)等。如高密度小間距LED顯示屏的興起和發(fā)展，驅(qū)動IC廠商和控制系統(tǒng)廠商就特意改進(jìn)產(chǎn)品特性，并針對性的開發(fā)了專門的支持產(chǎn)品，這也在一定程度上推動了高密度小間距LED顯示屏產(chǎn)品的發(fā)展和進(jìn)步。

營銷模式創(chuàng)新

    2013年度，LED顯示屏行業(yè)持續(xù)保持著激烈的競爭態(tài)勢，其中租賃市場從原有的利潤豐厚變成互相爭搶的市場。為了應(yīng)對市場的需求變化及日益激烈的市場競爭，LED顯示屏企業(yè)在營銷渠道和營銷模式上做了一定的探索和嘗試。

     如洲明科技不僅在線下加強(qiáng)和鞏固原有渠道，而且積極開拓網(wǎng)絡(luò)電商等線上渠道。2013年，洲明的LED照明產(chǎn)品與上海翰源合作，全新啟用O2O模式，成為LED行業(yè)線上線下綜合渠道探索的領(lǐng)先企業(yè)。聯(lián)建光電、雷曼光電等成立傳媒公司，直接參與到戶外廣告?zhèn)鞑ヮI(lǐng)域；廈門強(qiáng)力巨彩等企業(yè)強(qiáng)勢拓展全國各地經(jīng)銷商、代理商模式。

     2013年度，LED顯示屏行業(yè)的渠道建設(shè)更加具有針對性和專業(yè)化，基本上形成了以工程應(yīng)用為主的直銷渠道、以批發(fā)為主的經(jīng)銷渠道、以網(wǎng)絡(luò)為主的電商渠道、以外貿(mào)為主的外銷渠道、以研發(fā)和設(shè)計(jì)為主的渠道以及以生產(chǎn)制造、銷售為主的OEM/ODM渠道等等。

 

四種產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

市場競爭激烈，智能化、高端產(chǎn)品成企業(yè)突破出海口

     LED顯示屏行業(yè)是中國制造業(yè)的一個縮影，到達(dá)一定階段，產(chǎn)業(yè)的競爭就會顯現(xiàn)出來。與LED照明不同的是，LED顯示屏行業(yè)沒有針對性的政府補(bǔ)貼，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展完全靠市場的自然競爭。2011年以來，LED顯示屏行業(yè)的競爭呈井噴式，企業(yè)的營業(yè)收入或多或少的都有所增長，但是利潤收益卻不同程度的下滑，有些企業(yè)體力不支，前期積累不足被迫倒下，由此還牽扯出與供應(yīng)商及員工之間的巨額款項(xiàng)問題。

     為了在同質(zhì)化競爭的洪流中獨(dú)善其身，至少渡過難關(guān)，成為LED顯示屏企業(yè)的重要課題。為此，不少企業(yè)提出“加法原則”，即依靠提升產(chǎn)品附加值來改善產(chǎn)品價格低廉的現(xiàn)狀，從而實(shí)現(xiàn)從紅海跳到藍(lán)海的目標(biāo)。由此，智能化和高端LED顯示屏成為各大企業(yè)爭相研發(fā)和比拼的重頭產(chǎn)品。

企業(yè)積極拓展市場布局，強(qiáng)化企業(yè)品牌建設(shè)

    應(yīng)對市場競爭，行業(yè)內(nèi)的LED顯示屏上市企業(yè)在主業(yè)內(nèi)進(jìn)行大肆擴(kuò)張，不約而同采取積極地競爭策略，以上市為有利契機(jī)，高舉市場開拓與加大研發(fā)投入兩大利器，從而加大市場布局，強(qiáng)化品牌建設(shè)。

     LED顯示屏行業(yè)尚未形成強(qiáng)勢的品牌，因此，各家企業(yè)均利用自己所在領(lǐng)域的優(yōu)勢，希望達(dá)成深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)。上市企業(yè)、有資金實(shí)力和規(guī)模效益的企業(yè)除了在市場占有率上做文章，另一方面也在加大對概念性新產(chǎn)品的推廣。一般性企業(yè)也在這個階段加強(qiáng)企業(yè)管理和成本管控，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)和人力資源管理，以期成為細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)不可或缺的一份子。

顯示屏企業(yè)積極跨領(lǐng)域轉(zhuǎn)戰(zhàn)照明

     通常，LED顯示屏企業(yè)在經(jīng)歷市場競爭格外慘烈而照明市場前景無限的時候，都會做兩手準(zhǔn)備，一面繼續(xù)備戰(zhàn)LED顯示屏，另一面嘗試LED照明研發(fā)與產(chǎn)品儲備。據(jù)了解，目前市場上中等規(guī)模以上的LED顯示屏制造企業(yè)幾乎都在進(jìn)行或嘗試過LED照明的相關(guān)業(yè)務(wù)。然而，真正轉(zhuǎn)型成功或者兩塊業(yè)務(wù)都做得風(fēng)生水起的企業(yè)寥寥可數(shù)，其中上海三思、深圳洲明、通普等企業(yè)較為成功，也有部分企業(yè)從照明領(lǐng)域收回投資，專心做顯示屏業(yè)務(wù)，更多的企業(yè)仍然在觀望當(dāng)中，既不退出也不力推，采取保守措施。

產(chǎn)業(yè)格局發(fā)展穩(wěn)定，資本發(fā)力行業(yè)整合的趨勢有所顯現(xiàn)

     近年來我國LED顯示屏行業(yè)的基本格局較為穩(wěn)定。從企業(yè)本身來看，規(guī)模型企業(yè)數(shù)量有所增加，同時小型企業(yè)也在快速發(fā)展，整體呈現(xiàn)出啞鈴型態(tài)勢。從地域分布上來看，產(chǎn)業(yè)格局依然主要集中在華東和華南兩大集群地。

    同時，隨著LED顯示屏行業(yè)逐漸邁向成熟期，企業(yè)之間的互動更加頻繁，大企業(yè)并購小企業(yè)屢見不鮮。一方面，原本不在LED顯示屏行業(yè)的企業(yè)為了以顯示屏為新的出海口，收購顯示屏企業(yè)，如福日電子收購邁銳、科恒收購聯(lián)騰；另一方面，上市企業(yè)收購非上市企業(yè)，如利亞德連續(xù)兩個月發(fā)動兩起收購案，一邊收購顯示屏控制系統(tǒng)企業(yè)，一邊收購照明企業(yè)。資本發(fā)力，整合并購的現(xiàn)象將是這幾年的常態(tài)。

 

五大未來趨勢解析

LED顯示屏行業(yè)逐步邁入成熟穩(wěn)定時期

    2013年，新一屆政府的政策逐漸明朗，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體政策尚在逐步落實(shí)和推進(jìn)。隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的加快，城市景觀、廣告宣傳新媒介、智慧城市、低碳社會等，都將使LED顯示應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，LED顯示屏市場需求總體比較平穩(wěn)。

    逐步邁入成熟穩(wěn)定時期后，LED顯示屏的市場放量漸趨平穩(wěn)，企業(yè)的營收業(yè)務(wù)總體上也會有所增長，但是利潤收益有待于企業(yè)本身的盈利能力和資金消耗能力。

新興技術(shù)和細(xì)分領(lǐng)域成產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)

     未來，LED顯示屏行業(yè)的專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)�會是拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推進(jìn)力。2013年，LED顯示屏行業(yè)的高密度小間距LED顯示屏、戶外表貼顯示屏、異型顯示屏、智能顯示屏等新興技術(shù)和細(xì)分領(lǐng)域成為亮點(diǎn)。高密度小間距LED顯示屏衍生出了LED超級電視、裸眼3D電視等高端概念性產(chǎn)品，并一度促使相關(guān)企業(yè)股票屢創(chuàng)新高；戶外表貼顯示屏也被認(rèn)為是未來戶外直插式大屏最好的替代產(chǎn)品，受到企業(yè)推崇；異型顯示屏是為特定項(xiàng)目打造的個性化產(chǎn)品，在舞臺表演、特色建筑、商超展覽等領(lǐng)域應(yīng)用較多，也是專業(yè)度較高的產(chǎn)品；與消費(fèi)者或受眾加強(qiáng)互動的智能型顯示屏也是今年出現(xiàn)的一大亮點(diǎn)，未來將有更多應(yīng)用。

品牌和創(chuàng)新是未來企業(yè)比拼重要籌碼

     近年來，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)開始重視和加強(qiáng)企業(yè)品牌的建設(shè)，渠道模式在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變，未來的市場競爭，品牌成為不可忽視的重要內(nèi)容。細(xì)分市場和突出核心競爭力，是重要的關(guān)注點(diǎn)。在LED顯示應(yīng)用專業(yè)細(xì)分市場的深度研究和經(jīng)營，將給企業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)。專業(yè)創(chuàng)新的意義在企業(yè)價值中會更加明顯，以創(chuàng)新拓展應(yīng)用、培育新興市場、贏得市場，將是核心競爭力的重要組成。

龍頭企業(yè)將是未來主干，市場格局逐步顯現(xiàn)

    2013年，市場訂單逐漸傾向于大企業(yè)、規(guī)模企業(yè)或信譽(yù)品牌較好的企業(yè)，這也是未來行業(yè)格局形成的基礎(chǔ)。未來，馬太效應(yīng)在LED顯示屏行業(yè)將會表現(xiàn)的更為明顯，競爭優(yōu)勢將向具備技術(shù)優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)傾斜，行業(yè)龍頭企業(yè)的綜合競爭力進(jìn)一步提升，出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局勢。

專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

     隨著LED顯示屏常規(guī)產(chǎn)品的成熟化以及新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展，專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化成為未來LED顯示屏發(fā)展需求。

     一方面，原有的標(biāo)準(zhǔn)趕不上現(xiàn)有技術(shù)的進(jìn)步速度，標(biāo)準(zhǔn)滯后，其次，新興的產(chǎn)品形態(tài)在能效等級、圖像質(zhì)量評價等方面沒有針對性標(biāo)準(zhǔn)，高質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)缺失。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)成為常態(tài)產(chǎn)品的共同規(guī)定之后，成熟的產(chǎn)品勢必會規(guī)范化生產(chǎn)與制造，隨后各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的專業(yè)化程度更高，與之相配套的工程公司和服務(wù)團(tuán)隊(duì)也會更加專業(yè)化。